Áreas
de Atuação
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A Albatross é uma empresa de assessoria em finanças
corporativas, especializada em processos de
negociações de empresas.
Assessoramos nossos clientes em diferentes estágios
do ciclo da empresa e com diversas fontes de
financiamento e captação de recursos.
*Empréstimos de longo prazo, securitização de recebíveis, FIDC’s, estruturação de fundos especiais, sales lease-back, built-to-suit.
Fusões
e Aquisições (M&A)
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A Albatross oferece assessoria em processos de compra e venda de negócios, durante todo o processo, até a conclusão do negócio, em diversos tipos de negociações:
• Aquisições
• Fusões
• Desinvestimentos (Divestitures)
• Joint- Ventures e Alianças Estratégicas
• Captação de Recursos junto a Fundos de Investimento (Private Equity e Venture Capital)
• Leveraged Buyouts (LBO)
• Management Buyouts (MBO)
Fases típicas de
um processo de M&A
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Em geral um processo de M&A ocorre com os seguintes passos abaixo, a maior diferenciação do serviço da Albatross é a forma ativa que trabalha durante o processo, com grande envolvimento dos sócios em todas as fases.
Levantamento
de Recursos
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Dependendo do estágio de desenvolvimento de uma empresa, para dar o próximo salto de crescimento, a empresa necessita de injeção de capital. Nessa hora é legítima a dúvida entre o financiamento nos mercados de capitais ou através do aporte de recursos por um fundo de investimento (private equity).
Nosso compromisso com nossos clientes nos leva à aplicação de um processo estruturado e analítico das reais necessidades de investimento e financiamento da empresa, de sua estratégia corporativa, do momento (timing) da empresa e do mercado e da necessidade de implementação de práticas de governança corporativa e controles internos.
Avaliação
de Empresas
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A elaboração de uma avaliação econômico-financeira independente (neutra) é cada vez mais requisitada por diferentes motivos:
• Estimar o valor justo de um negócio;
• Embasar uma negociação entre sócios ou com investidores externos;
• Avaliar a viabilidade e o retorno de um plano de negócios;
• Identificar e analisar o valor agregado por diferentes unidades de negócios, produtos, canais de distribuição, segmentos de clientes;
• Estabelecer o valor justo de cada negócio em uma reestruturação societária;
• Estimar o valor justo para uma operação de OPA (oferta pública de ações);
• Atender uma demanda de instituições financeiras para a obtenção de um financiamento estruturado.
Metodologias
de Avaliação
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Em casos como estes a Albatross disponibiliza sua expertise e sua
credibilidade, utilizando os métodos de avaliação reconhecidos
pelo mercado, fundamentados sobre estudos relacionados
ao negócio em questão.
